כיצד לנהל את לקוחותיך כפרילנסרים באמצעות טרלו

להיות פרילנסר יכול להיות קשה. למרות שאתה הבוס שלך, אתה גם העובד הטוב ביותר שלך, המזכיר ולעיתים אפילו רואה החשבון שלך. נוסף על כך, עליכם לאזן את כל הפרויקטים שלכם ולנהל את הלקוחות שלכם.

אמנם זה יכול להיות מאתגר, אך הכלים הנכונים מקלים עליו. טרלו היא דוגמה טובה. אתה יכול לנהל את הלקוחות שלך ולעקוב אחר הפרויקטים שלך בצורה הרבה יותר קלה באמצעות האפליקציה והאתר הזה. אם אינך מכיר את טרלו, הנה כמה טיפים וטריקים שיעזרו לך לנהל את הלקוחות והפרויקטים שלך.

מה טרלו?

אם עוד לא שמעתם על טרלו ולא השתמשתם בהם, זהו כלי לניהול פרויקטים שיכול לעזור לכם לארגן כל היבט בחייכם. מפרויקטים קבוצתיים גדולים ועד סידורים משפחתיים.

יש כמה מינוחים בסיסיים שעליך לדעת כדי להבין טוב יותר את טרלו. ראשית, באמצעות Trello תוכלו להוסיף לוחות, רשימות וכרטיסים. חשוב על כרטיסים כמשימות שאתה צריך לבדוק את הרשימות שלך. ולוחות הם סדרה של רשימות שונות בהן תוכלו להשתמש בארגון הפרויקטים שלכם.

קָשׁוּר: תוספי דפדפן Trello שתאהבו ולא תוכלו לחיות בלעדיהם

אתה יכול להתחיל להשתמש ב- Trello בחינם אך עם מגבלות מסוימות. לרוב, תוכל ליצור מספר קטן בלבד של לוחות או להשתמש ב- Power-Up אחד לכל לוח, אך עוד על כך בהמשך. אם אתה רוצה לבטל את נעילת כל התכונות, תצטרך לרכוש מנוי. עם זאת, עבור רוב האנשים, הגרסה החינמית היא די והותר בהתחלה.

אם אין לך חשבון, תצטרך לפנות אליו Trello.com וצור אחד להמשך הדרכה הבאה שלנו. האם כבר יש לך חשבון? נהדר, בואו נעבור לשלבים הבאים.

צור סביבת עבודה חדשה של Trello

חללי העבודה של טרלו הם דרך קלה לארגן לוחות ופרויקטים שונים. תוכלו להשתמש בסביבות עבודה כדי לאחסן את כל הלוחות שלכם, ותוכלו להזמין לקוחות או עמיתים למקומות עבודה ספציפיים. כך תיצור חדש.

1. לך ל trello.com והיכנס לחשבון שלך.
2. בתפריט בצד ימין, לחץ על (+) כפתור ליד מקומות עבודה.
3. הזן a שם סביבת העבודה. למשל, אתה יכול לכתוב את שם הלקוח שלך, כך שיהיה קל יותר למצוא ולהכיר. אתה יכול גם להוסיף א סוג סביבת עבודה ו תיאור אם אתה רוצה.
4. נְקִישָׁה לְהַמשִׁיך.
5. אם תרצה, תוכל להזמין אנשים אחרים, כמו הלקוחות שלך, לסביבת העבודה שלך. הזן את כתובת הדוא"ל שלהם כדי לשלוח הזמנה. אם אינך רוצה לעשות זאת, לחץ על אני אעשה את זה אחר כך.

מזל טוב! זה עתה יצרת מרחב עבודה חדש. עכשיו הגיע הזמן להוסיף את הפרויקטים והמטלות.

כיצד ליצור לוחות בטרלו

ישנן דרכים רבות בהן אתה יכול להשתמש בלוחות עבור עסק עצמאי שלך. אתה יכול ליצור לוח לכל עמלה או לקוח שיש לך. זכור שיש לך מספר מוגבל של לוחות אם אתה משתמש בתוכנית החינמית, כך שתצטרך להיות יצירתי או למחוק כמה לוחות כשתסיים את הפרויקט.

קָשׁוּר: אוהבים את טרלו? בדוק את הלוחות האלה שיכולים לשנות את חייך היום

1. ראש אל trello.com.
2. לחץ על (+) כפתור בפינה השמאלית העליונה לצד שמך.
3. נְקִישָׁה צור לוח.
4. הוסף כותרת הלוח.
5. אם תרצה, שנה את רקע לוח על ידי לחיצה על הריבועים לצד כותרת הלוח.
6. בחר את מרחב עבודה היכן ברצונך להוסיף ללוח זה.
7. שנה את נראות הלוח שלך. יש לך שלוש אפשרויות: פְּרָטִי שרק אתה תראה את הלוח הזה, מרחב עבודה לכל מי שאתה מזמין לסביבת העבודה שלך לראות את הלוח הזה, ו פּוּמְבֵּי שכולם יראו, אפילו גוגל.
8. נְקִישָׁה צור לוח.

הוסף רשימות ללוחות שלך

עכשיו שיש לך לוח חדש, הגיע הזמן למלא אותו ברשימות. עדיף שתוסיף רשימה אחרת לכל שלב בתהליך הפרויקט. בדרך זו, תדע מתי משימה מתגבשת, נבדקת על ידי הלקוח או משולמת.

1. בלוח שלך לחץ הוסף רשימה.
2. להיכנס שם לרשימה.
3. ללחוץ הזן או לחץ הוסף רשימה.

רשימות המספרים הדרושות לך תלויות לחלוטין בסוג עבודות הפרילנסרים שאתה עושה, אך תוכל להציץ בצילום המסך לעיל לצורך הפניה או להשתמש בתבנית עבור Trello.

קָשׁוּר: טיפים טרלו פחות ידועים לניהול הכרטיסים שלך

השתמש בתבנית פרילנסרים ב- Trello

אם אתה לא רוצה ליצור את הלוח שלך, אתה יכול להשתמש בתבנית עם רוב הרשימות שאתה צריך. כך תעשה זאת.

1. לך ל trello.com.
2. לחץ על (+) כפתור בפינה השמאלית העליונה לצד שמך.
3. נְקִישָׁה התחל בתבנית.
4. נְקִישָׁה חקור תבניות.
5. בחר את התבנית הטובה ביותר עבורך או חפש תבנית באמצעות סרגל החיפוש. יש הרבה מהם לבחירה, אך מצא אחד שמתאים לרוב הצרכים שלך. אל תדאג; אתה יכול להתאים אישית את זה מאוחר יותר אם אתה רוצה.
6. לאחר שתבחר תבנית, תראה תצוגה מקדימה של הרשימות שיש לתבנית. אם זה זה שאתה רוצה, לחץ השתמש בתבנית.
7. הזן a כותרת עבור הלוח שלך.
8. בחר את מרחב עבודה ונראות שאתה רוצה עבור הלוח.
9. נְקִישָׁה לִיצוֹר.

זה עלול לקחת כמה שניות, אך טרלו תיצור עבורך לוח חדש שתוכל לשנות ולהתאים אישית. לא יודעים מאיפה להתחיל? לעצמאים, אנו ממליצים לך להתחיל עם ה- פרויקט מיתוג עצמאי או ה קופירייטינג לוחות.

כיצד להוסיף הפעלות בטרלו

Power-Ups הם כלים שתוכל להוסיף ללוח ספציפי. אם אתה משתמש בחינם, אתה יכול להשתמש ב- Power-Up אחד בלבד בלוח, אך משתמשים בתשלום יכולים להשתמש ב- Power-Ups ללא הגבלה.

1. על הלוח שלך, לחץ על הראה תפריט בפינה הימנית העליונה של הלוח.
2. נְקִישָׁה הוסף הפעלה.
3. בחר כל כוח הפעלה שבו תרצה להשתמש, או השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא את הפונקציה הרצויה.
4. לאחר שתמצא את אחד שאתה רוצה, לחץ לְהוֹסִיף, וההפעלה שלך תתווסף אוטומטית ללוח שלך.

אם אינך יודע באיזה להשתמש, תוכל להתחיל לנסות את הפעלת לוח השנה. זוהי דרך נהדרת לראות את המועדים שלך בצורה מאורגנת יותר מאשר להסתכל ברשימות שלך. אתה תמיד יכול לשנות את פעולות ההפעלה מאוחר יותר אם תרצה בכך.

שמור על שליטה מוחלטת

עכשיו תורך. קבל שליטה בעסקי הפרילנסרים שלך על ידי ניסיון בטיפים אלה של Trello. אם אתה לא אוהב סביבת עבודה או לוח, אתה תמיד יכול למחוק אותו או לסגור אותו ולהתחיל מחדש. החלק הטוב ביותר הוא שאתה יכול להשתמש ב- Trello לדברים שאינם ניהול פרויקטים.

10 שימושים ייחודיים של טרלו אחרים מניהול פרויקטים

טרלו הוא תענוג של חובב רשימות. הגישה שלה בסגנון קנבן לא נועדה רק לניהול פרויקטים. לא מאמינים לנו? עיין בעשרת השימושים הייחודיים הללו בטרלו.

קרא הבא

על הסופר