כיצד ליצור עוקב תקציב פשוט ב-Notion

הגדרה ומעקב אחר תקציב עשויים להיראות מאיימים, במיוחד עבור אלה שמרגישים שהם צריכים לרענן את כישורי המתמטיקה שלהם כדי להתחיל. עם זאת, יצירת אחד דומה מאוד להגדיר יעד. אתה נותן לעצמך יעד, עוקב ומעריך את ההתקדמות שלך ומבצע התאמות לפי הצורך.

זה לא צריך להיות מורכב. למעשה, אתה יכול להשתמש בתבנית Simple Budget ב-Notion כדי לעזור לך להתחיל. המשך לקרוא כדי לעבור מהירה על השימוש בתבנית זו כדי להגדיר ולעקוב אחר התקציב החודשי שלך.

כיצד להפעיל את תבנית התקציב הפשוטה ב-Notion

אתה יכול להתחיל עם תבנית התקציב הפשוט ב רעיון על ידי ביצוע ארבעה שלבים:

1. בחר תבניות בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
2. פתח את ה סטוּדֶנט לשונית.
3. לְאַתֵר תקציב פשוט קרוב לאמצע הרשימה.
4. נְקִישָׁה השתמש בתבנית זו.

כאשר אתה מפעיל את התבנית, Notion יוצר דף חדש. כאן, אתה יכול להתאים אישית את הטבלה איך שתרצה.

כיצד להשתמש בתבנית התקציב הפשוטה ב-Notion

הרעיון מאחורי תבנית התקציב הפשוט הוא לעקוב אחר ההוצאות שלך. בחלק העליון, אתה מגדיר מכסה חודשית, שהיא תקציב הקיצוץ שלך. בזמן שאתה מוציא כסף, הזן את העסקאות לטבלה. מעקב עוזר לך לקבוע כמה מקום נשאר לך בתקציב שלך.

אם אתה מוציא יותר מדי, אתה יכול לבחור להתאים את ההוצאות שלך. אתה יכול גם לתכנן מראש מה תרצה לעשות עם כל הכסף שנשאר. כמובן, תקציבים והוצאות נראים אחרת עבור כל אחד. ייתכן שתראה דרכים לשפר את התבנית כדי לענות על הצרכים שלך. אז הנה כמה דגשים שיעזרו לך להפוך אותו לשלך.

עמודות

Notion עשתה עבורך הרבה מהעבודה בתבנית זו. כבר תמצא בתוכו עמודות של הוצאה, סכום, קטגוריה, הערה ותאריך. אם ברצונך לשנות אחד מהשמות האלה למשהו אחר, לחץ על הכותרת ובחר שנה שם. כדי להוסיף עמודות נוספות, השתמש בסמל ההוספה בפינה השמאלית העליונה של הטבלה.

חשוב גם לדעת שכל עמודה בתבנית זו משתמשת במאפייני מסד נתונים כדי לסייע בהצגת מידע. אם אתה מתחיל, סביר להניח שתצליח היסודות של מאפייני מסד נתונים בזמן שאתה משתמש ב-Notion.

עם זאת, אינך צריך להכיר סוגים רבים מעבר לכותרת, בחירה מרובה, תאריך, מספר וטקסט כדי להשתמש בתבנית זו. יתרה מכך, כל אחד מהם הוא בדיוק כפי שהוא נשמע, מה שהופך אותו לפרויקט מצוין עבור משתמשים מתחילים ונלהבים כאחד.

קטגוריות

העמודה קטגוריה משתמשת בסוג המאפיין בחירה מרובה, כדי שתוכל לתייג את ההוצאות שלך. התבנית מתחילה בקטגוריות בית, אוכל ובידור. כדי לשנות את השם והצבע של הקטגוריות שלך:

1. לחץ לתוך תא ב- קטגוריה טור.
2. העבר את העכבר מעל האפשרות שברצונך לשנות.
3. לחץ על שלוש הנקודות מימין לזה.
4. שנה את השם על ידי הקלדה בשדה בראש התפריט.
5. בחר את הצבע תרצה להשתמש מהרשימה.

כדי להוסיף קטגוריות חדשות:

1. לחץ לתוך תא ב- קטגוריה טור.
2. הקלד את השם שברצונך להוסיף.
3. בחר לִיצוֹר ואחריו השם - הוא יופיע למטה תוך כדי הקלדה.

אם ברצונך להימנע מהצבת פריט בשתי קטגוריות, תוכל לשנות את סוג המאפיין ל בחר, המאפשר רק בחירה אחת. כדי לעשות זאת, לחץ על כותרת העמודה, עבור אל ערוך נכס, ולחץ סוּג.

מסננים

Notion מאפשר לך לסנן מידע לפי סוג נכס. סינון שימושי אם אתה רוצה לראות קטגוריית הוצאה אחת בכל פעם. למרות שיש לך מגבלה חודשית לתקציב שלך, יש אנשים שאוהבים לחלק את התקציב שלהם על ידי הקצאת סכום ספציפי לקטגוריות שונות. לדוגמה, אתה יכול להגביל את ההוצאות על בידור או מסעדות ולהשאיר יותר מקום למצרכים.

בחר את הוסף מסנן אפשרות ממש מעל הטבלה משמאל ובחר קטגוריה כדי להפעיל את המסנן. אתה תמצא את מסנן הקטגוריות מעל הטבלה שלך. כאן, אתה יכול לבחור אילו מהם תרצה להציג.

בתבנית זו, Notion משתמש בתצוגות גם כדי להפריד בין קטגוריות. כדי לעשות זאת:

1. למצוא הוסף תצוגה אוֹ # יותר ליד השם הנוכחי שלך.
2. לחץ עליו ובחר תצוגת שולחן.
3. ברגע שאתה בתצוגה החדשה, החל את המסנן ותן לו שם בהתאם.

כיצד להוסיף חודש חדש לתקציב שלך

ישנן שלוש דרכים שבהן תוכל להוסיף חודש חדש לתקציב שלך:

• שכפל את מסד הנתונים ושמור אותו באותו עמוד.
• שכפל את הדף ושמור את החודשים בנפרד.

כדי לשכפל את מסד הנתונים שלך:

1. העבר את הסמן מעל מסד הנתונים שלך.
2. לחץ על שש הנקודות משמאל כדי לפתוח את התפריט.
3. בחר לְשַׁכְפֵּל.

כדי לשכפל את הדף שלך:

1. העבר את העכבר מעל שמו בסרגל הצד.
2. לחץ על שלוש הנקודות מימין.
3. בחר לְשַׁכְפֵּל.

עבור כל אחת מהאפשרויות, תצטרך למחוק ערכים קודמים. אתה יכול לעשות זאת במהירות על ידי לחיצה וגרירה על פני השורות והעמודות של הטבלה ולחיצה על מחק. תוכל גם ליצור תבנית תקציב על ידי השארת דף או טבלה ריקים כעותק מאסטר.

כיצד ליצור עוקב חשבונות חודשי ב-Notion

ייתכן שתמצא גם מועיל לשמור על מעקב אחר חשבונות נפרד בדף התקציב שלך, המתאר למה הוא מיועד, תאריכי פירעון, אמצעי תשלום וסכום; להשלים עם רשימת בדיקה כדי להראות ששילמת אותו. כדי לבנות אחד:

1. שכפל את עוקב התקציב שלך.
2. החלף את שם העמודה קטגוריה ל סוג תשלום והזן אפשרויות עבור השיטה שבה אתה משתמש לתשלום החשבונות שלך - לדוגמה, חיוב אוטומטי, כרטיס אשראי, ידני, העברה אלקטרונית וכו'.
3. הוסף עמודת רשימת בדיקה חדשה על ידי לחיצה על אפשרות ההוספה בפינה השמאלית העליונה של הטבלה שלך.
4. מחק את ה תגובה אם תרצה - או שאתה יכול להשתמש בזה כדי להשאיר הערות לעצמך, כגון שכחת לשלם משהו או כל שינוי שתרצה לבצע.

אם אתה משלם באותו יום בכל חודש, אתה יכול להחליף את סוג הנכס של עמודת התאריך ל מספר ותכתוב את היום בחודש שבו הוא מגיע.

לחלופין, תוכל להשאיר את סוג המאפיין שלו מוגדר תַאֲרִיך, הזן את המועד האחרון בכל חודש, וכן הגדר את Notion כדי להזכיר לך עבור אחד או כולם - במיוחד אם אתה נוטה לשכוח אותם מדי פעם.

שמור על התקציב שלך עם Notion

מעקב אחר התקציב שלך דומה לניהול כל יעד אחר. אתה מגדיר יעד ומודד את ההתקדמות שלך כדי להעריך איך אתה מסתדר לאורך הדרך. זה לא צריך להיות מסובך מדי עם מידע נוסף, אפליקציות או אינטגרציות. עם Notion, יש לך את כל מה שאתה צריך בהישג יד.

כיצד להגדיר ולעקוב אחר המטרות שלך באמצעות Notion

קרא הבא