כיצד ליצור CRM פשוט ב-Google Sheets

היכן אתה שומר את הערות הלקוחות שלך? האם הם יושבים על השולחן שלך בפנקס רשימות או במסמך בכונן הקשיח שלך? פעולה זו יכולה ליצור כמה אתגרים:

1. למצוא אותם שוב.
2. שליחת אותם לעמיתיך לעבודה - שגם הם יצטרכו למצוא אותם שוב.

כדי להוסיף לכך, הערות נסתרות הופכות לדחוף במיוחד כאשר הלקוח כבר בטלפון. אבל זה לא צריך להיות ככה. אם אתה תקוע בניסיון למצוא את ה-CRM המושלם, או שאתה לא ממש מוכן להשקיע בזה שאתה רוצה, למה לא לבנות אחד פונקציונלי ב-Google Sheets? הנה איך.

1. הוספת כותרות והקפאת השורה העליונה של ה-CRM שלך ב-Google Sheets

התחל על ידי הוספת שמות השדות שברצונך לכלול בראש הגיליון האלקטרוני שלך. שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, תאריך יצירת קשר, סטטוס והערות הם כמה עמודות בסיסיות שאולי תרצו להשתמש בהן.

תרצה גם לשקול כמה עמודות ייחודיות לעסק או למחזור המכירות שלך. איזה מידע יעזור כשיגיע הזמן להרים את השיחה שוב?

זה יכול להיות כל דבר - התקציב של הלקוח הפוטנציאלי שלך, המוצר או השירות הרצויים לו, עם מי שוחחו בעבר, היכן הוא עובד וכו'. אם יש לך מערכת עדכנית, זה עוד מקום לחפש בו התייחסות.

לאחר שהחלטת על הכותרות שלך והקלדת אותן, תוכל להקפיא את השורה העליונה של ה-Google Sheet. כדי לעשות זאת:

1. הדגש את כל השורה.
2. לך ל נוף בפינה השמאלית העליונה.
3. בחר הַקפָּאָה.
4. בחר 1 שורה.

כעת, בזמן הגלילה, הכותרות יישארו בחלק העליון.

2. הוספת תפריטים נפתחים וקידוד צבע מותנה ל-CRM שלך ב-Google Sheets

לתשובות חוזרות, אתה יכול להוסיף רשימה נפתחת של אפשרויות מתחת לכל כותרת, זה יהיה שימושי. כמה דוגמאות לכך הן שמות מוצרים, שירותים או רשימה של אנשי המכירות שלך.

יצירת תפריט נפתח היא גם דרך מצוינת להוסיף עמודת סטטוס עבודה ל-Google Sheet שלך. סטטוסים יתנו לך סקירה מהירה של היכן נמצא ליד במחזור המכירות. כדי לעשות זאת:

1. לחץ לתוך התא מתחת לכותרת שלך.
2. לך ל נתונים בתפריט השמאלי העליון.
3. בחר אימות מידע.
4. מהאפשרויות שליד קריטריונים, בחר רשימה מטווח.
5. בשדה שלצד זה, הזן את המילים שברצונך לכלול, מופרד בפסיק.
6. מכה להציל ברגע שהרשימה שלך תהיה מוכנה.

כעת תופיע רשימת האפשרויות שלך בתא, ותוכל להוסיף קידוד צבע מותנה כדי לעזור לך לנווט ב-CRM שלך.

אתה תמצא עיצוב מותנה תחת פוּרמָט תפריט בחלק העליון. לאחר שתלחץ עליו, נפתח סרגל צד שבו תוכל להתאים אישית מגוון של תאים. לחץ על התא המכיל את התפריט הנפתח שלך והוסף את הצבעים שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים.

1. תַחַת כללי עיצוב, לחץ על תפריט הטוס מתחת עיצוב תאים אם... ובחר טקסט מכיל.
2. יופיע שדה שבו תוכל להזין את המילה שברצונך לצבוע.
3. תַחַת סגנון עיצוב, שנה את צבע הרקע לצבע הרצוי - צבעי הפסטל הבהירים עובדים טוב יותר עם טקסט שחור.
4. ברגע שאתה מוכן, לחץ בוצע.
5. חזור על הפעולה עם האפשרויות הנותרות.

כאשר אתה לוחץ על האפשרויות שלך בתפריט שלך, התא ישנה כעת צבע. כדי להוסיף זאת לכל העמודה, העתק את התא ובחר את העמודה על ידי לחיצה על האות שלה בחלק העליון. לפני הדבקה, בטל את הבחירה בתא הכותרת על ידי לחיצה ארוכה CMD אוֹ CTRL ולחיצה עליו.

3. עיצובים מועילים אחרים לבניית ה-CRM שלך ב-Google Sheets

כדי להבטיח שהערכים שלך ייראו זהים בכל פעם, אתה יכול להוסיף עיצוב נוסף לעמודות בגיליון שלך. אם ל-CRM שלך יש עמודת תאריך, תוכל לשמור על נתונים אלה עקביים על ידי הוספת פורמט. כדי לעשות זאת:

1. לחץ על האות בחלק העליון של עמודת התאריך כדי לבחור את כל הדבר.
2. לך ל פוּרמָט בתפריט העליון.
3. בחר מספר.
4. בחר תַאֲרִיך.

כעת בכל פעם שתזין תאריך, הגיליון שלך יעצב אותו בכל פעם.

אתה יכול גם לעשות זאת כדי לשמור על עקביות של כל מטבע ב-CRM שלך. בצע את אותם השלבים, אך בחר מתוך מגוון האפשרויות הזמינות או עבור אל מטבע מותאם אישית לאפשרויות נוספות, כולל סוגים שונים.

יתרון נוסף לשמירה על עקביות הנתונים שלך הוא שאתה יכול השתמש בפונקציית המיון ב-Google Sheets כדי למצוא מידע במהירות.

4. הוספת הערות ל-CRM שלך ב-Google Sheets

אם תרצה לשמור הכל במקום אחד, תוכל להוסיף הערות ישירות ב-Google Sheet שלך. למרות שזה עשוי להיראות מעט מגושם בהתחלה, מעט עיצוב יכול לעזור לך לשמור על מראה נקי ומאורגן.

הנה כמה טיפים שיעזרו לך לרשום הערות ב-CRM שלך:

• לחץ פעמיים על התא כדי לערוך אותו.
• ניתן להוסיף מעבר שורה על ידי לחיצה Option + Enter ב-Mac או Ctrl + Enter במחשב.
• אתה יכול להוסיף נקודת תבליט על ידי לחיצה אפשרות + 8 ב-Mac או Alt + 0149 במחשב.
• כדי להימנע משימוש בקיצור תבליטים בכל פעם, העתק והדבק אותם.
• אם אתה מעדיף, אתה יכול להשתמש במקפים כנקודות כדי להקל על הדברים.
• הגדר את שלך גלישת טקסט ל לְקַצֵץ לשמור על טקסט תחוב בצורה מסודרת פנימה במקום להתפשט.
• קליפ גם ימנע מהתאים להגיע לגובה יתר.
• לאחר שתלחץ עליו שוב, תוכל להציג את תוכנו במלואו.

לחלופין, אם ברצונך ליצור מסמך נפרד עבור כל לקוח פוטנציאלי, תוכל להשתמש בעמודה זו לקישורים ל-Google Docs.

שמור את כל ההערות על קשרי הלקוחות שלך ביחד ב-Google Sheets

מציאת ה-CRM המתאים לך ולצוות שלך הוא פרויקט בפני עצמו - במיוחד אם אתה צוות קטן יותר או רק בתחילת הדרך. יכול להיות שאתה לא צריך את כל התכונות שמגיעות עם כמה מנויי CRM, או שאתה עדיין לא מוכן להשקיע באחד.

בינתיים, תוכל לעקוב אחר כל הערות המכירה שלך ב-Sheets. הצעד הראשון הוא להחליט איזה סוג מידע אתה צריך לאסוף כדי לעזור לתהליך המכירה לעבור בצורה חלקה. משם, אתה יכול לבצע את השלבים במאמר זה כדי להכין בדיוק את מה שאתה צריך. כך, סביר להניח שתאבד פיסות מידע מועיל על פנקסים או על פיסת נייר.