רוצה לייעל את תהליך הכנת המס שלך? הנה כמה דרכים להשתמש בפונקציית SUMIF של Excel כדי לפשט את חישובי המס ולמזער שגיאות.

כשזה מגיע למשימה המייגעת לעתים קרובות של הכנה לעונת המס, להישאר מאורגן הוא הכרחי להצלחה. הבנת אילו הוצאות חווית במהלך השנה האחרונה, וכמה השפעה הייתה כל הוצאה על הכספים שלך, יכולה לעזור לך למקסם את הניכויים.

לדעת מה האחוז מסך ההכנסה של משק הבית שלך מגיע מכל מקור יעזור להבטיח שאתה לא רק שלח מספרים מדויקים כשמגיע הזמן להגשה, אבל גם שאתה יכול להוציא ביסודיות כל אפשרי ניכוי. למרבה המזל, Excel מציע חבילה של כלים ופונקציות שיכולות לעזור לך להתארגן תוך כדי מיסים.

1. סיווג הוצאות לפי סכום באקסל

שמירה על ההוצאות שלך מסודרות היא חיונית כאשר מתכוננים לשלם את המיסים שלך. כדי לייעל את ההחזר שלך, תצטרך לפרט את הרכישות העיקריות שלך שבוצעו במהלך השנה האחרונה.

זה אפשרי לחלוטין לעבור על כל פריט ברשימה שלך באופן ידני כדי לבדוק מה נחשב כהוצאה גדולה. עם זאת, כדי לחסוך זמן, אתה יכול להפוך את החישובים שלך לאוטומטיים על ידי סיכום קטגוריות הוצאות על בסיס מחיר עם פונקציית SUMIF של Excel.

שקול את הגיליון האלקטרוני הבא המייצג נתונים לדוגמה משנת הוצאה שלמה.

instagram viewer

קבלת סכומים עבור הוצאות גדולות וקטנות היא פשוטה עם זוג פונקציות SUMIF.

תא F2 משתמש בפונקציית SUMIF הבאה כדי לסכם את כל ההוצאות הגבוהות מ-$300.00:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

בינתיים, תא F3 משתמש גם בפונקציית SUMIF משלו כדי להוסיף את כל ההוצאות הנמוכות מ-או שווה ל-$300.00:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

יחד, שתי הפונקציות הללו מפשטות את חישוב הסכום שהוצאת על רכישות גדולות או קטנות.

2. סיכום קטגוריות הוצאות לפי סוג באקסל

בנוסף לחלוקת ההוצאות לפי גודל רכישה, ייתכן שתרצה גם לחשב סכומים לפי קטגוריית הוצאות. זה יכול לאפשר לך למצוא את הסכומים של פריטים שעשויים להיות מנוכים מחבות המס שלך, וייתכן שיהיה צורך להזין אותם בטפסים מסוימים.

הפונקציה SUMIF הופכת את חישוב הסכומים לפי סוג הוצאה לפשוטה. זה מאפשר לפונקציית הבדיקה לפעול על טווח אחד בעוד טווח נפרד מצטבר.

בתאים F5:F7, אנו משתמשים במערך הפונקציות הבא כדי לקבל את הסכומים עבור קטגוריות בודדות:

=SUMIF(C2:C28, "=דיור", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=תרומות", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=עסקים", B2:B28)

הפונקציה SUMIF פועלת בעמודה C המכילה את הקטגוריה. הטיעון השלישי, לעומת זאת, מציין איזו עמודה להוסיף. במקרה זה, אתה רוצה להוסיף את כל הערכים בעמודה B, בתנאי שהסוג בעמודה C הוא מהסוג הנכון. זה מאפשר לנו להשתמש בפונקציית SUMIF למטרות פרט למטרות מספריות.

3. שימוש ב-SUMIF של Excel כדי לסווג הכנסה לפי סוג

באמצעות אותם מיומנויות מהפריט האחרון ברשימה, אתה יכול לבצע חישובים דומים על ההכנסה שלך. לְהַחלִיף מציאת התרומות וההוצאות העסקיות שלך למציאת רווחי הון, צבירת ריבית והכנסות קבלן.

אם יש לך יותר מסוג אחד של הכנסה שמתאים לקטגוריה מסוימת, אתה יכול להשתמש בפונקציה SUMIFS כדי לבדוק מספר תנאים ולהפעיל סכומים על פני מספר קטגוריות. זה שימושי עבור אלה עם אחזקות צוברות ריבית, נכסי הון שצברו ערך במהלך השנה, או תיקי השקעות גדולים.

כדוגמה, נסתכל על גיליון אלקטרוני המפרט את ההכנסות במהלך שנה מסווג לפי מקור. כל פריט ברשימה מכיל סכום, תאריך וסוג. לצד הרשימה, קבוצה של פונקציות SUMIF משמשות לסיכומו של כל סוג הכנסה, כך שניתן יהיה לחייב את הסכומים במס כראוי.

בדוגמה שלמעלה, עמודה G מאוכלסת באמצעות הפונקציה הבאה:

=UNIQUE(D2:D52)‎

זה מספק פירוט של כל סוג הכנסה ייחודי המפורט בעמודה D. זה מאפשר לאכלס את עמודה H בסדרה של פונקציות SUMIF המתייחסות לתאים בעמודה G. לדוגמה, הפונקציה הבאה בתא H2 מספקת את סך כל הפריטים מסוג "הכנסה".

=SUMIF(D2:D52,G2,B2:B52)‎

זה מספק סכום עבור כל סוג הכנסה ייחודי הרשום. כל סוג של הכנסה מחויב בשיעור שונה, מה שהופך את חישוב החוב על כל אחד לקשה ללא סיכומים.

4. פירוט ניכויים עם SUMIF של Excel

מקרה שימוש נהדר נוסף עבור פונקציית SUMIF של Excel הוא סך ניכויים. ניתן למנות הוצאות רבות במהלך השנה כנגד הכנסתך החייבת. הדרך הפשוטה ביותר לעקוב היא ליצור גיליון נפרד רק כדי לספור את הניכויים שלך, ואז להתחיל לסכם סוגים שונים.

יצירת רשימה זו תסתמך על רישומים טובים במקומות אחרים, לכן חשוב שהמידע האחר שלך יהיה מלא. אלה יכולים לחסוך לך כמות נכבדת של מזומנים על המסים שלך, כך שהקפדה על רישום רשומות לאורך השנה היא חיונית. פעולה זו יכולה לחסוך לך זמן על חזרה על קבלות ישנות.

בהתחשב ברשימה של סוגי הוצאות שניתן לספור בניכויים, תוכל לסכם אותם במהירות, כמו בדוגמה למטה.

דוגמה זו משתמשת ברשימה של הוצאות הניתנות לניכוי בגיליון אחר, יחד עם אחוז ההוצאות, כדי לחשב את הסכום הכולל עבור כל קטגוריית ניכוי. לאחר קביעת כל קטגוריה, התוצאות מתווספות לניכוי כולל. כל קטגוריה כוללת נקבעת עם הנוסחה הזו:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Sheet2!B1

עמודה ב' בגיליון 2 מכילה את אחוז ההשתתפות העצמית של הקטגוריה. לבסוף, ניתן לחשב סכום כולל בפשטות עם הפונקציה הזו:

=SUM(F2:F4)

5. שימוש ב- SUMIF כדי לחשב סכומים על סמך תאריך ב- Excel

פונקציית SUMIF של Excel יכולה להשוות יותר מסתם שוויון בין שני פיסות טקסט. זה גם יכול לבצע השוואות תאריכים ואפילו לדעת אם תאריך נתון הגיע לפני או אחרי אחר.

סיכום לפי תאריך יכול להיות שימושי במקרים שבהם קרה שינוי משמעותי בחיים במהלך השנה, כגון מעבר או שינוי בקריירה. לדעת איזה מידע התרחש לפני ואחרי יכול לעזור לך לחשב מה אתה חייב.

הדרך האידיאלית לסכם לפי קטגוריה בטווח תאריכים קבוע היא באמצעות פונקציית SUMIFS של Excel. זה דומה ל-SUMIF הסטנדרטי; עם זאת, יכולים להיות מוגדרים בה תנאים מרובים:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "דיור", ד2:D28, "<= " &תאריך(2022, 2, 5))

בפונקציה שלמעלה, אנו מניחים שהמעבר התרחש ממדינה אחת לאחרת ב-02/05/2022. זה יכלול את כל התשלומים עבור דיור שקרו ביום זה או לפני כן בקטגוריית "דיור".

ראשית, שיטה זו מאמתת שהקטגוריה ב-C2:C28 נכונה, ואז מאמתת שהתאריך ב-D2:D28 נמצא במסגרת הזמן הנכונה. בנוסף, במידת הצורך, תוכל להוסיף מסננים נוספים, כמו סיכום סכומים מעל סכום מסוים או התעלמות מפריטים בעלי שם ספציפי.

פונקציית SUMIFS נוחה לבדיקת יותר מתנאי אחד ברשומה בודדת, מכיוון שהיא יכולה לקבל כמה בדיקות לפי הצורך.

SUMIF של Excel יכול לעזור לך להתאים אישית את הכנה למס

Excel היא דרך פשוטה אך יעילה לארגן את הרשומות שלך בעת הכנה למסים. כלי זה הוא הכרחי, עם דרכים מובנות לחישוב אוטומטי של סכומים, לשמור על סיווג הוצאות ולקבוע כמה הרווחת בהכנסה, ריבית ודיבידנדים.

כבונוס נוסף, זה מסוגל לעזור לך לחסוך במזומן בהוצאות מפורטות ולחשב הכנסה עבור מסגרות זמן שונות. יחד, אלה הופכים את פונקציית SUMIF של Excel לבלתי יסולא בפז עבור כל מי שמכין את המסים שלו.