ניתוח נתונים יכול לעזור לך לשפר את התהליכים שלך עם שיטות דיווח יעילות. אבל לפעמים, אתה צריך יותר מסתם מספרים בגיליון אלקטרוני כדי להבהיר את הנקודה שלך. אז למה לא להשתמש בכלים להדמיה של נתונים כמו לוחות מחוונים אינטראקטיביים?

הם יכולים לעזור לדווח על קמפיינים, להגדיל את ההמרות, ניתוח נתונים ועוד. במאמר זה, נעבור דרך כיצד ליצור לוח מחוונים אינטראקטיבי עם דוגמה וגם נספק טיפים לעיצוב לוחות מחוונים יפים באקסל.

1. ארגן את נתוני המקור שלך וצור פריסה

לוח מחוונים מעוצב היטב הוא כלי דיווח רב עוצמה שיכול לעזור לך לדמיין ולתקשר את הנתונים שלך. הצעד הראשון הוא להבטיח שהנתונים שלך נקיים משגיאות ומאורגנים כהלכה בשורות ועמודות עם כותרות מתאימות.

אתה יכול להשתמש בלוחות מחוונים בכל תעשייה, אבל הם מועילים במיוחד בפיננסים, במכירות ובשיווק.

בעת תכנון לוח מחוונים, עליך לזכור כי זה צריך להיות קל למשתמשי הקצה לניווט. השלב הבא הוא להחליט על סוג הפריסה על סמך המידע שצריך להציג.

לדוגמה שלנו, בואו ניצור לוח מחוונים המציג את המידע הבא בגיליון אחד:

  • תאים A3 - T5: סטטוס הפרויקט
  • תאים A7-T16: סקירה כללית ופרוייקט פיננסי.
  • תאים A15- U25: התקדמות הפרויקט ומפת חום.
instagram viewer

צור גליון עבודה חדש של Excel שכותרתו "לוח מחוונים". זה המקום שבו תבנה את לוח המחוונים שלך על ידי הוספת אלמנטים. שימוש בסגנונות טקסט וגופנים שמתיישרים עם הקול, הטון והאישיות שלך או של המותג שלך הוא גם רעיון טוב.

2. בנה טבלאות PivotTables לארגון הנתונים שלך

א טבלת ציר מקלה על ארגון הנתונים שלך באקסל לקבוצות. אתה יכול להשתמש בכלי כדי לספור, לסכם, להכפיל ערכים ולבצע מספר פעולות בקבוצות אלה.

כדי להדגים כיצד לוחות המחוונים האינטראקטיביים הללו פועלים בפועל, ניצור כדוגמה לוח מחוונים אינטראקטיבי של "פרוייקטים עצמאיים".

תצטרך לסדר את הנתונים שלך בפורמט טבלה. לשם כך, השתמש בקיצור המקלדת CTRL + T ובחר את הנתונים. למטרה זו, נתוני המקור שלנו ייראו בערך כך:

  1. לאחר שתסיים, פתח גליון עבודה חדש ותווית אותו בתור טבלת ציר.
  2. בתוך גליון העבודה, ניצור טבלת Pivot על ידי מעבר ל- לְהַכנִיס אפשרות על הסרט. בחר את טווח הנתונים עבור הטבלה שלך.
  3. עכשיו, הגיע הזמן לבחור את השדות עבור טבלת Pivot שלך.
  4. בעקבות הדוגמה שלנו למעלה, בחר את השדות-משימה, שם מנהל, תאריכי התחלה וסיום של הפרויקט, משך, ימים עד סיום, התקדמות, וכו ' עבור תוויות השורות שלך.
  5. עבור תוויות העמודות, הקצה ערכים מתוקצבים וערכים בפועל
  6. לאחר שהנתונים מופיעים בגליון העבודה שלך, סדר אותם בפורמט טבלה. כדי לעשות זאת, עבור אל קטע הפריסה ב עיצוב > פריסת דוח, ובחר הצג בצורת טבלה מהאפשרויות הנפתחות.
  7. בטל את קיבוץ הנתונים על ידי לחיצה ימנית על שדות הנתונים. תצטרך גם לבטל את סכומי המשנה. כדי לעשות זאת, עבור אל כרטיסיית עיצוב > סכומי ביניים > אל תציג סיכומי ביניים. כעת, PivotTable שלך ​​ייראה כך:
  8. כדי לבחור צבע PivotTable, עבור אל כרטיסיית עיצוב > סגנונות PivotTable.
  9. כבה כותרות מתקפלות על ידי מעבר אל PivotTable Analyze > Show (פינה ימנית קיצונית). תכבה את ה כפתורי +/-.
  10. כדי לארגן את הנתונים שלך יותר, עבור אל עיצוב > פריסת דוח > חזור על כל תוויות הפריטים.

3. החל נוסחאות מתאימות

חשוב לוודא שאתה משתמש בנוסחאות הנכונות, אחרת הנתונים שלך יהיו לא מדויקים ומטעים.

לדוגמה שלנו, נתחיל בספירת מספר הפרויקטים על פני קטגוריות שונות - שהתחילו, העבודות בתהליך או שהושלמו. כדי לעשות זאת, נצטרך להשתמש ב- COUNTIF ו COUNTIFS פונקציות.

  1. ליצור חדש "חישובים" גליון עבודה לעבודה עם נוסחאות ותרשימים בזמן בניית לוח המחוונים שלך.
  2. הזן את סטטוס הפרויקטים ("עבודה בעיצומה", "פרויקטים פעילים שנותרו", "הסתיימו לפני תאריך יעד" ו"הסתיימו") בשורות רצופות, כפי שמוצג להלן.
  3. לאחר מכן, בחר את התקדמות (%) עמודה בטבלת הציר שלך. המספר הכולל של המשימות מסתבר להיות 32.
  4. באמצעות הפונקציה COUNTIF(S), ניתן לחשב את מספר הפרויקטים המחולקים תחת כותרות המשנה כדלקמן.
  5. בהתאם לאופי הפרויקטים שבהם אתה משתמש במסננים, הקפד לכלול את עמודות הנתונים המתאימות בגיליון העבודה של טבלת Pivot - עבור פרויקטים פעילים, הגיוני להשתמש ב- התקדמות העמודה, ואילו עבור פרויקטים שבוטלו, השתמש בעמודה מבוטל.

4. השתמש באלמנטים חזותיים, תרשימים וגרפים

בעזרת הנוסחאות המתאימות והעיצוב החזותי, תוכל ליצור תרשימים או גרפים משמעותיים שיעזרו לך להבין טוב יותר את הנתונים שלך. בדוגמה זו, בואו ננסה להוסיף תרשים עבור פרויקטים שהושלמו; בצע את השלבים המפורטים להלן:

  1. בגיליון החישובים שלך, התבונן בתא B7 כפי שמוצג לעיל.
  2. כדי לשרטט את התרשים, התחל בבחירת תאים D7 ו-E7.
  3. לאחר מכן, עבור אל הוסף > כל התרשימים > תרשים Sunburst או דונאט.
  4. ברגע שהתרשים עולה, לחץ על פלוס (+) סמל בצד ימין כדי לגשת לאפשרויות העיצוב. בחר רכיבי תרשים כפי שאתה רוצה.
  5. לחץ על חלקים שונים של התרשים כדי להציג אפשרויות עיצוב כגון פורמט סדרת נתונים, שטח עלילה וכו'. שימוש באלה; אתה יכול בקלות להתאים אישית את הצבעים, הכותרות, הגבולות ותכונות אחרות עבור התרשים שלך.
  6. ברגע שזה נעשה, אתה יכול להעתיק ולהדביק את התרשים על החלק העליון של לוח המחוונים שלך וליישר אותו בהתאם.

עבור השורות האחרות, בחר את הנתונים הרצויים ב- חישובים גיליון וחזור על התהליך שלמעלה עבור כל תרשימים או גרפים אחרים שתרצה לכלול.

5. הוסף הגדרות וכרטיסיות אינטראקטיביות

אתה יכול בקלות להוסיף אלמנטים כגון מפות חום, אייקונים, חותכים ופסי גלילה ללוח המחוונים שלך כדי להפוך אותו למעניין, אינפורמטיבי ומרתק יותר עבור הקהל שלך. בואו נסתכל מקרוב על כמה מהם.

הכנס פריסה לאינטראקטיביות

Slicers הם כרטיסיות קצרות המאפשרות לך לסנן את הנתונים בלוח המחוונים שלך בזמן אמת. הנה איך להוסיף אותם ללוח המחוונים שלך:

  1. בחר את התאים המכילים את הנתונים שלך.
  2. נווט אל הכרטיסייה 'הוספה' > מסננים > פריסה.
  3. בחר את סוג הפריסה הרצויה מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לחץ בסדר.
  4. כדי ליישר אותם אופקית, לחץ על קטע כפתורים בלשונית Slicer נפרדת. אתה יכול גם להשאיר אותם כפי שהם, תלוי איך אתה רוצה את לוח המחוונים שלך להיראות.

עבור לוח המחוונים שלנו, נוסיף פריסות עבור הכותרות—מנהלים ו פרויקטים. הנה איך לעשות זאת:

  1. בחר את הנתונים שלך חישובים גיליון ובחר באפשרויות אלה מהתפריט הנפתח.
  2. לאחר מכן, תצטרך לקשר פריסות לטבלאות Pivot שלך. כדי לעשות זאת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפרוס ולחץ דווח על חיבורים.
  3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בחר את כל הטבלאות PivotTable ותרשימים Pivot ולחץ בסדר.

פסי גלילה מאפשרים לך להציג נתונים מעודכנים, וזה מועיל אם אתה מסתכל על משהו שמשתנה עם הזמן.

  1. כדי להוסיף פס גלילה, עבור אל מפתח לשונית. זכור כי אפשרות זו אינה מופעלת כברירת מחדל.
  2. כדי להפעיל את הכרטיסייה מפתחים, עבור אל קובץ > אפשרויות > התאמה אישית של רצועת הכלים.
  3. תחת רָאשִׁי לשונית, סמן את מפתח קופסא.
  4. כדי להכניס את פס הגלילה, עבור אל כרטיסיית מפתחים > הוספה > פקדי טופס. העבר את העכבר מעל האפשרויות ובחר את בר גלילה.
  5. גרור אותו והצב אותו בשורה או בעמודה לבחירתך בלוח המחוונים שלך

הוסף כרטיסיית סקירה מהירה (פרויקט).

כדי לקבל תצוגה מהירה של פרטי הפרויקט, אתה יכול לייבא את הנתונים מטבלת הציר ללוח המחוונים שלך. אנו נשתמש בפונקציית INDEX, כפי שמוצג להלן. מערך הנתונים שלנו מורכב מתאי B8 עד K40 בלשונית Pivot Table.

כדי להעלות את הנתונים מטבלת הציר שלנו, נזין את הפונקציה:

=INDEX('Pivot Tables'!$B$8:$K$40,'Pivot Tables'!$B$6 + ROWS(Dashboard!$A$13:F17)-1,COLUMNS(Dashboard!$A$13:F17))

כעת, לוח המחוונים שלנו נראה בערך כך:

החל עיצוב מותנה

כעת, לאחר שיצרנו לשונית סקירת פרויקטים מהירה, אולי תרצה להדגיש את אחוזי העדכון של הפרויקט. אתה יכול בקלות השתמש בעיצוב מותנה כדי להחיל סולמות צבע או פסי נתונים כדי לעשות זאת. זה יאפשר לכם לראות במבט חטוף אילו פרויקטים הושלמו ואילו מהם זקוקים לעבודה נוספת.

כאן, השתמשנו בסקאלה של שלושה צבעים כדי להדגיש את ההתקדמות של פרויקטים בודדים, כפי שמוצג להלן:

הוסף מפות חום להצגת ערכים בין תאריכים

מפות חום הן כלי הדמיה שיכולים להיות שימושיים כדי להדגיש דפוסים בתוך הנתונים שלך. לדוגמה, תוכל להשתמש במפת חום כדי להציג את מספר הפעמים שמבקרים לחצו על חלקים שונים של דף האינטרנט שלך.

ראשית, תצטרך ליצור טבלה עם הנתונים שברצונך לראות ממופים. בדוגמה שלנו, חישבנו את ספירת הפרויקט בין שני תאריכים באמצעות הפונקציה COUNTIFS, כפי שמוצג להלן.

אתה יכול להשתמש בעיצוב מותנה כדי להחיל כללים על חלקים שונים של הטבלה שלך. לוח המחוונים שהושלם ייראה כך:

לוחות מחוונים אינטראקטיביים של Excel: נתח ותקשר מדדי מפתח

לוחות מחוונים של Excel הם דרך מצוינת להמחיש נתונים, ואנו מקווים שמדריך זה יכול לעזור לך ליצור אחד ספציפי לצרכים שלך. כלים שימושיים אלה אינטראקטיביים ודינמיים יכולים לסייע למקבלי החלטות בניתוח מהיר וקל של נתונים רלוונטיים.

רק עם מקף או שניים של יצירתיות, גיליונות אלקטרוניים של Excel יכולים ללכת הרבה מעבר לנורמה, ואתה יכול ליצור משהו באמת מרתק ומציג.