אנשי מקצוע עסקיים מסתמכים על תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) כדי להקליט כל מה שקשור ללקוח. מאגר מידע זה עוזר להם לחפש במהירות את מי צריך לקבל שירות או מעקב ואת כל המידע הקשור אליהם כדי שהעסק והלקוח ישמרו על מערכת יחסים בריאה. אותו קונספט הופך כעת יותר ויותר פופולרי לשימוש פרטי עבור יחידים בצורה של אפליקציות CRM אישיות.
חלק מהאנשים טובים באופן טבעי בשמירה על קשר עם משפחה וחברים, בעוד שאחרים זקוקים לדחיפה. אפליקציות CRM אישיות אלה יעזרו לך לנהל את אנשי הקשר שלך כדי לדעת כמה זמן עבר מאז שדיברת לאחרונה, להציג כל מידע על הצ'אטים שלך או הפרטים האישיים שלהם, ולהזכיר לך מתי הגיע הזמן ליצור קשר אוֹתָם.
1. דקס (אינטרנט, אנדרואיד, iOS): אפליקציית CRM אישית החזקה ביותר
Dex היא אפליקציית ה-CRM האישית החזקה ביותר, מייבאת אנשי קשר מכל מסדי הנתונים החברתיים השונים שלך כדי לארגן מערכות יחסים. זה גם משתלב עם Gmail ויומן Google כדי לעדכן את אנשי הקשר העדכניים ביותר ואת הפגישות הקרובות. הגרסה החינמית מאפשרת לנהל רק 100 אנשי קשר, אבל היא מספיק טובה כדי להבין איך כל העניין יעבוד.
כל כרטיס איש קשר מכיל המון מידע על האדם, כמו כל פרטי הקשר שלו וקישורי הפרופיל החברתי שלו, אנשי קשר קשורים, תיאור, הערות שנוספו על ידך וכן הלאה. אתה יכול להגדיר באיזו תדירות אתה רוצה ליצור קשר עם כל אדם ולקבל תזכורות בבוא הזמן.
אתה יכול להוסיף אנשי קשר לקבוצות שונות ולהוסיף תגים מותאמים אישית כדי שתוכל לסנן או למיין אותם במהירות בסרגל הצד. תצוגת המפה המגניבה מאפשרת לך לראות היכן נמצאים כל אנשי הקשר שלך במפה גלובלית. תוסף הדפדפן גם מקל על הוספת כל פרופיל מקוון ל-Dex שלך בכמה לחיצות.
לוח המחוונים "היום" של Dex הוא המקור העיקרי שלך לניהול מערכות יחסים. זה יספר לך על ימי הולדת ותאריכים חשובים אחרים, פגישות קרובות ועם מי תהיה אינטראקציה, ותזכורות למי עליך לפנות. כאשר אתה פוגש מישהו, עבור אל ציר הזמן כדי להוסיף אותו כאינטראקציה, עם הערות, תאריך וסוג הפגישה.
זה רק קצה הקרחון עם דקס. גרסת הפרימיום מציעה תכונות מגניבות כמו סנכרון עם LinkedIn כך שאנשי הקשר מתעדכנים אוטומטית או הוספת שדות מותאמים אישית לכרטיסי אנשי קשר כדי ליצור סוגי מסננים משלך.
הורד: דקס עבור דְמוּי אָדָם | iOS (חינם)
הורד: דקס עבור כרום (חינם)
רוב אפליקציות ה-CRM האישיות מגבילות כמה אנשי קשר או מערכות יחסים אתה יכול לנהל בגרסה החינמית. מוגול מתנגד למגמה בכך שהוא מאפשר לך להוסיף ולנהל אנשים ללא הגבלה בחינם. עם זאת, תצטרך לשלם עבור גרסת הפרימיום אם תרצה שתזכורות אוטומטיות ייצרו איתם קשר.
Mogul הוא פנטסטי כמסד נתונים אישי של CRM לניהול מידע על אנשי הקשר שלך. אתה יכול למיין אותם לקבוצות ולהציג במהירות רשימות מסוננות. קל לרשום אינטראקציות עם אנשים, ותוכל לראות גם ציר זמן של כל האינטראקציות שלך. הטבלה הראשית נותנת לך מבט חטוף על מי ומתי דיברת.
במיוחד ברצוננו לציין שתיים מהתכונות הטובות ביותר של Mogul: חיפוש ופרטיות. Mogul מחפש את כל הטקסט בתוך אנשי הקשר וההערות שלך במהירות, ומאפשר לך למצוא במהירות בדיוק את מי שאתה מחפש או מתי השתמשת לאחרונה במונח מסוים. והאפליקציה מציעה הצפנה מקצה לקצה כדי להבטיח שכל הנתונים האישיים האלה נשמרים פרטיים לעיניכם בלבד.
הורד: מוגול עבור iOS (חינם)
3. Covve (אנדרואיד, iOS): שמור על קשר עם חברים ושמור את כל המידע בטלפון
כיום, כל מי שיש לך קשר אישי הוא איש קשר בטלפון שלך. Covve עוזר לך לנהל מערכות יחסים עם אנשי הקשר האלה מהטלפון שלך מבלי להשתמש במערכות מסובכות על שולחן העבודה.
לאחר ש-Covve ייבא את כל אנשי הקשר שלך, אתה יכול להתחיל להוסיף חלק מהם ל"מערכות היחסים" שלך. זה הכי טוב תרגל לא להוסיף כאן את כל אנשי הקשר, אלא לנהל רק את אלה שאתה רוצה להתחבר איתם ולבנות טוב יותר חיבור.
עבור כל איש קשר, אתה יכול להגדיר באיזו תדירות אתה רוצה לשמור על קשר, ו-Covve יזכיר לך אוטומטית כשתעבור את התקופה הזו. אתה יכול גם להוסיף אילו אינטראקציות היו לך בפעם האחרונה שדיברת או נפגשת ולשמור כל מידע רלוונטי לגביהן שאתה רוצה לזכור. Covve גם מאחזר את ימי ההולדת של מערכות יחסים אלה ומגדיר תזכורות אוטומטיות לאחל להם.
בהגדרות האפליקציה, Covve כולל כמה תכונות נוספות כדי להקל על הרשת. תוכל למצוא תבניות דוא"ל מקצועיות ליצירת רשת ולתעדף, כלי ליצירת כרטיס ביקור דיגיטלי שתוכל לשתף במהירות, והחדשות האחרונות הרלוונטיות לניהול מערכות היחסים שלך.
הגרסה החינמית של Covve מאפשרת לך לנהל 20 מערכות יחסים, לקבל 20 תזכורות אוטומטיות, להוסיף 20 הערות ויומני פעילות ולהגדיר 20 תגים. הגרסה החינמית מסירה את כל ההגבלות.
הורד: Covve עבור דְמוּי אָדָם | iOS (חינם)
4. TinyBlu (אינטרנט): CRM אישי הפשוט ביותר למחשב שולחני ולנייד
TinyBlu היא מערכת ידנית לניהול קשרים אישיים שאינה מייבאת נתונים אוטומטית. עם זאת, כדאי להזכיר כי היא חינמית לחלוטין, מאפשרת לך להוסיף אנשי קשר ללא הגבלה, והיא אפליקציית אינטרנט כך שתוכל להשתמש בה בכל מכשיר ולעדכן את מערכות היחסים שלך מכל מקום.
כל איש קשר ב-TinyBlu נקרא קו חיים. כל קו חיים מקבל שלושה צבעים המוקצים לו: ירוק, צהוב ואדום, על סמך כמה זמן עבר מאז שהתחברת בפעם האחרונה. אתה יכול להגדיר מתי הצבע משתנה ולהפוך אותו לשונה עבור כל איש קשר. אז בלוח המחוונים הראשי, תראה תיבה ירוקה, צהובה או אדומה ליד כל קו חיים, שאומרת לך עם מי אתה צריך ליצור קשר במבט אחד. אתה יכול גם להגדיר את TinyBlu כך שתזכיר לך באימייל כאשר איש קשר נכנס לאדום.
כאשר אתה מתחבר לאיש קשר, אתה יכול לעדכן את הפרופיל שלו עם הפעילות שעשית, התאריך, הערות נוספות, ואם היו אנשי קשר אחרים, נפגשת איתם. כל המידע הזה מופיע בציר זמן מסודר כשאתה לוחץ על הפרופיל של Lifeline. ניתן גם להוסיף קווי חיים לקבוצות לניהול קל יותר.
5. מושג CRM אישי (רעיון): מאגר קשרים אישיים הניתן להתאמה אישית
אם אף אחד מכלי ה-CRM האישיים שהוזכרו לעיל לא עונה על הדרישות שלך, נסה את זה של Jeff Su תבנית Notion בחינם למסד נתונים של מערכות היחסים האישיות שלך. לאחר שתשכפל את התבנית ל-Notion משלך, תוכל להתאים אותה איך שתרצה, להוסיף או למחוק אלמנטים לפי הצרכים שלך.
התבנית הבסיסית בכל זאת מצוינת לניהול מערכות יחסים. סו ממליצה לחלק את אנשי הקשר שלך לשני סוגים: אלה שאתה צריך לנהל איתם מערכת יחסים ו-VIPs. עבור אנשי קשר רגילים, תוסיף את שמם, הקשר אליך, ימי הולדת, הענף אליו הם שייכים וכן מקום. מכיוון שאתה יכול להיות מחובר לאדם במספר דרכים, לשונית היחסים מאפשרת מספר תגים.
עבור כל איש קשר VIP, אתה יכול להוסיף פרטים נוספים כמו מתי יצרת איתו קשר לאחרונה ועל מה דיברת. אם עברו יותר משלושה חודשים מאז הקשר האחרון, התבנית תקצה אוטומטית את ההודעה "הכה אותם!" סטטוס כהתראה ליצירת קשר. אם תלחץ על איש קשר VIP, הפרופיל שלו יכול לכלול מידע נוסף כמו פרטים אישיים, מצבי יצירת קשר מועדפים, הערות על אינטראקציות קודמות ועוד.
סו מציע כמה טיפים מצוינים בסרטון שלו על ניהול ושימוש ב-CRM האישי הזה, כמו עצות חשובות לשמירה על מספר ה-VIP שלך נמוך. על ידי גיזום VIP לפי המטרות הנוכחיות שלך, סביר יותר שתשמר ולעדכן נתונים ותעקוב אחר אינטראקציות.
כשאתה לוחץ על כפתור הלייק הזה בפוסט של חבר או משאיר תגובה מוזרה מדי פעם, זה לא "להישאר בפנים מגע." המדיה החברתית עיוותה את התחושה שלנו לגבי מה הם קשרים אנושיים אמיתיים, וחשוב ללמוד לשמור עליהם הָהֵן.
השתמש באפליקציות CRM האישיות האלה כדי להבין עם מי אתה באמת רוצה להישאר מחובר באופן פעיל ולעקוב אחר כך. כדי לבנות קשרים משמעותיים, עליך לעשות מאמץ באמצעות פגישות אישיות, שיחות או שיחות וידאו, ואפילו פעילויות. אל תיכנע לאפשרות הקלה של אינטראקציה מהירה במדיה חברתית.
