כיצד להשתמש ב-ClickUp Docs: המדריך האולטימטיבי

ClickUp זכתה לפסים שלה כמעצמת ניהול פרויקטים, עם מגוון תכונות מרשים ואפשרויות הניתנות להתאמה אישית. אבל עם כל כך הרבה מה להציע, קל להתעלם מאחד הכלים היקרים ביותר שלו - ClickUp Docs.

מאמר זה יכסה את כל מה שאתה צריך לדעת על ClickUp Docs, כדי שתוכל להפיק ממנו את המרב. היכנס לחשבון ClickUp שלך בכרטיסייה אחרת ועקוב אחריך.

מה זה ClickUp Docs?

ClickUp Docs (המכונה Docs 3.0) הוא ClickUpכלי עיבוד התמלילים מבוסס הענן המאפשר לך ליצור, לערוך, לשתף ולשתף פעולה בכל סוג של מסמך. כמו רוב מעבדי התמלילים, אתה יכול להוסיף טקסט, תמונות, אימוג'ים, סרטונים וטבלאות למסמך שלך ולעצב אותם עם אפשרויות עיצוב כמו כותרות, רשימות תבליטים, מרכאות ובלוקי קוד.

בין אם אתה רוצה לרשום הערות פגישה, לכתוב דוח, לנסח הצעה או ליצור רשימת מטלות פשוטה, ClickUp Docs סידר אותך. החלק הכי טוב? זה משולב במלואו עם שאר סביבת העבודה שלך, מה שמקל על שיתוף הפעולה ולהישאר מאורגן במקום אחד.

תחילת העבודה עם ClickUp Docs

כעת, לאחר שיש לך מושג מה זה ClickUp Docs, בואו נתחיל להתנסות בתכונות שלו וכיצד להשתמש בהן. בסוף מאמר זה, תכיר היטב את סביבת Docs ותהיה לך את הביטחון ליצור את המסמך הראשון שלך. בואו נתחיל!

1. יצירת מסמך חדש

ישנן שתי דרכים ליצור מסמך חדש ב-ClickUp. דרך אחת היא הוסף אותו בתור תצוגות על ידי ניווט תחילה למרחב, תיקיה או רשימה ספציפיים ולחיצה נוף בניווט העליון.

אם אתה די חדש ב-ClickUp ומנסה לעטוף את הראש סביב מונחים כמו רשימות, תיקיות ורווחים, אתה יכול לבדוק את המדריך הזה על טרמינולוגיות ClickUp למתחילים.

מהרשימה הנפתחת, בחר דוק, ולחץ על לְהוֹסִיף לַחְצָן.

אמנם שיטה זו נוחה לגישה נוחה בחלל, תיקיה או רשימה מסוימת, אך יש לשקול חיסרון. כאשר אתה מוחק את התצוגה, המסמך שלך עובר איתו לפח. זכור זאת אם אתה בוחר ללכת בשיטה זו.

השיטה השנייה מבטלת בעיה זו על ידי שמירת המסמך שלך באופן אוטומטי במרחב "הכל" המוגדר כברירת מחדל (שלא ניתן למחוק). אז ראשית, הרחב את DOCS בסרגל הצד, ולחץ על הוסף חדש לַחְצָן.

2. התאמה אישית של המסמך שלך

כדי להתחיל, תן למסמך החדש שלך כותרת.

עכשיו אתה יכול להתחיל להתאים אישית את המראה והתחושה של המסמך שלך עם תמונת שער וסמל. העבר את העכבר מעל אזור הכותרת ולחץ הוסף סמל כדי להוסיף סמל ו הוסף כיסוי כדי לבחור תמונת שער.

המסמך שלך צריך להיראות דומה לתמונה למטה. הקלק על ה סמל הרחב כדי להציג את המסמך בתצוגת מסך מלא.

3. הוספת דפים ודפי משנה למסמך שלך

אחד הדברים הראשונים שתבחין בהם הוא שטח הקנבס הבלתי מוגבל כמעט שמסמכי ClickUp מציעים, מה שאומר שיש לך הרבה מקום להוסיף ולארגן את התוכן שלך. אתה יכול גם לבחור לחלק את התוכן שלך למספר דפים על ידי לחיצה על הוסף עמוד לַחְצָן.

אתה יכול לפרק עוד יותר את התוכן מתחת לכל עמוד לדפי משנה. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לרחף מעל הדף שבו אתה רוצה להוסיף עמוד משנה וללחוץ על הכחול + סמל.

כאשר אתה לוחץ על הַשׁמָטָה ליד סמל הפלוס, אתה מקבל תפריט של אפשרויות המאפשר לך לבצע שינויים בדף כולל שינוי שם, שכפול או מחיקתו.

אין הגבלה לכמה עמודים ודפי משנה אתה יכול להוסיף למסמך. ולכל אחד מהעמודים האלה שאתה מוסיף, אתה יכול לבחור להתאים אותו עם סמל ייחודי ותמונת שער.

4. הוספת תבנית לעמוד ריק

התבניות המוכנות מראש של ClickUp יכולות לחסוך לך הרבה זמן וטרחה בכל הנוגע להוספה ועיצוב תוכן. אתה יכול לגשת לספריית התבניות באמצעות פקודת הנטוי על ידי הקלדה /template (מסומן כ-"1" בתמונה למטה) ומכה להיכנס במקלדת או על ידי לחיצה על כפתור שרביט (מסומן כ-"2") מימין.

תבניות ה-Doc של ClickUp מכסות מגוון רחב של קטגוריות, מ-HR וגיוס ועד הנדסה ומוצר. כל תבנית ניתנת להתאמה אישית רבה, ומאפשרת לך להתאים אותה לצרכים ולהעדפות הספציפיות שלך.

5. הוספת תוכן לדף ריק

במקום להשתמש בתבנית, אתה יכול לבחור להוסיף תוכן מאפס על ידי הקלדה ישירות במסמך. כאשר אתה מדגיש טקסט, אתה מקבל מגוון אפשרויות עיצוב המאפשרות לך להתאים אישית את המראה שלו, להשאיר עליו הערה או להמיר אותו למשימה.

אתה יכול גם לפתוח את תפריט הפקודות הנטוי כדי להוסיף סוגי תוכן שונים לדף - פשוט לחץ על הקטן + סמל או ללחוץ על הקו הנטוי קדימה (/מקש ) במקלדת שלך.

מתפריט הפקודות הנטוי, אתה יכול להוסיף רשימות שיצרת בסביבת העבודה שלך או כל תוכן חיצוני כמו אתר אינטרנט, Google Doc או סרטון YouTube.

תפריט זה גם מאפשר לך לשפר את הארגון של הדף שלך על ידי הוספת בלוקים מתקדמים כמו עמודות, טבלאות, מחיצות, לחצנים וטבלת תוכן.

6. התאמה אישית של המראה של דף

כדי להתאים אישית את המראה של הדף שאתה עובד עליו, תחילה עליך ללחוץ על סמל חץ שמאלה כדי לפתוח את סרגל הצד.

החלק העליון של הכרטיסייה פרטי עמוד מחולק לבסיסי ומתקדם. שני הסעיפים הללו מאפשרים לך לבחור סוג גופן וגם להתאים את גודל הגופן, גובה השורות, מרווח הפסקאות ורוחב העמודים עבור הדף שלך.

כאשר תגללו למטה, הסעיף הבא מאפשר לכם להתאים אישית את המראה של אזור הכותרות של הדף שלכם. אתה יכול להפעיל או לכבות את האפשרויות השונות בהתאם לרכיבים שברצונך להציג בכותרת הדף שלך.

בתמונה למטה, ישנם ארבעה רכיבי כותרת מופעלים: תמונת השער, כותרת העמוד והסמל, הבעלים והתאריך המעודכן.

ללשונית פרטי העמוד יש גם קטע סטטיסטיקה שבו אתה יכול לראות את מספר המילים והתווים בתוכן שלך, ואת זמן הקריאה המשוער שלו.

אתה יכול להציג נתונים סטטיסטיים אלה עבור כל המסמך שלך על ידי בחירה ב- דוק אפשרות מהחץ הנפתח לצד עמוד לַחְצָן.

הכרטיסייה מערכות יחסים והפניות מאפשרת לך לקשר את הדף הנוכחי שלך למשימות ומסמכים אחרים בתוך ClickUp. לכרטיסייה זו שלושה חלקים עיקריים:

• קישורי עמודים: ה + סמל בחלק זה מאפשר לך לקשר לכל משימה או מסמך בסביבת העבודה שלך ב-ClickUp. קישור לאזורים אחרים לא רק מעניק לך גישה אליהם מהדף הנוכחי, אלא הוא גם יוצר קישור נכנס המאפשר לך לגשת לדף הנוכחי שלך מהאזורים המקושרים.
• הפניות: אוסף של כל האזורים בסביבת העבודה שלך שבהם הוזכר המסמך שאתה עובד עליו.
• קישורים חיצוניים: אוסף של הקישורים החיצוניים שבהם נעשה שימוש במסמך שלך.

אתה יכול לשפר את הארגון והקישוריות של העבודה שלך עם תכונה זו, מה שהופך את זה ללא מאמץ למצוא מידע קשור ולספק חווית ניווט חלקה.

8. ייבוא ​​וייצוא ב-ClickUp Docs

תחת הכרטיסייה יבוא ויצוא, אתה יכול לייבא קובצי HTML למסמך ClickUp שלך, כמו גם לייצא דף (או את כל הדפים בתוך המסמך שלך) כקובץ PDF או HTML.

9. שיתוף פעולה במסמך עם חברי הצוות

עם ה לַחֲלוֹק לחצן, תוכל לבחור חברי סביבת עבודה ספציפיים לשתף איתם פעולה, או לשתף קישור למסמך עם אנשים שאינם חלק מסביבת העבודה שלך.

יש גם תכונת הערות המאפשרת לך לתקשר עם אנשים שיש להם גישה למסמך. אתה יכול לשתף קבצים, הערות קוליות והקלטות מסך כדי להפוך את שיתוף הפעולה לאינטראקטיבי ויעיל יותר.

צור את המסמך הראשון שלך עם ClickUp Docs

ClickUp Docs היא תכונה רבת עוצמה ורב-תכליתית שהופכת את היצירה, הניהול ושיתוף הפעולה של מסמכים בקלות. עם מגוון רחב של אפשרויות עיצוב ושילוב חלק עם שאר סביבת העבודה שלך, ClickUp Docs הוא הכלי המושלם לייעול זרימות העבודה שלך ולשיפור הפרודוקטיביות שלך. לצד זה, יש עוד הרבה תכונות ClickUp שכדאי לחקור.