עבודה במכירות, שירות או שיווק יכולה להיות משמעה שאתה מבלה המון זמן בתקשורת עם לקוחות ואולי לעדכן אחרים בחשבונות האחרונים שלך. שמירה על הערות מסודרות היא חיונית כדי להבטיח שתישאר בטופ של הדרישות של העבודה שלך.
תוכנה לניהול קשרי לקוחות, או CRM, היא כלי שימושי שבו אתה יכול להשתמש כדי להזין נתוני חשבון והערות עבור עצמך. זה גם שימושי לעדכן את הצוות שלך, כך שכולם מעודכנים ביחסי לקוחות.
במאמר זה נראה לך כיצד ליצור CRM פשוט באמצעות Notion.
כיצד לבנות CRM ב-Notion: תחילת העבודה
לפני שתתחיל עם ה-CRM שלך, אתה רוצה להקדיש זמן לחשוב על המידע שאתה רוצה להציג במסד הנתונים, כמו גם בדף הפרופיל של כל לקוח פוטנציאלי.
בזכות הרבגוניות שלו, אתה יכול ליצור עמודה כדי לעקוב אחר כמעט כל דבר ב-Notion. עם זאת, אתה גם רוצה להימנע מלהכליל יותר מדי כדי למנוע עמוס ב-CRM שלך בשדות ריקים ומידע טריוויאלי.
כמה דוגמאות לפריטים שיש להציג במסד הנתונים הם:
- שֵׁם אוֹ מזהה לקוח.
- חֶברָה אוֹ עֵסֶק אם קשרי הלקוחות שלך הם עסק לעסק.
- סטָטוּס כדי להראות היכן הם נמצאים במסע של הקונה שלך.
- עדיפות כדי לציין עד כמה הלקוח קרוב לסגירה.
- ערך מוערך כדי להראות כמה שווה המכירה או החוזה.
- בעל החשבון להראות מי מתמודד עם הלקוח.
- תאריך פנייה, כך שתוכל לראות במהירות כמה זמן עבר מאז שדיברת עם הלקוח.
- פריט ספציפי כך שאתה והצוות שלך יכולים לתקשר ביעילות באיזה פריט הלקוח מעוניין כדי למנוע חפיפה.
קָשׁוּר: איך להתחיל עם Notion: טיפים וטריקים חיוניים
בתוך דף הפרופיל של הלקוח שלך, אתה יכול להציג מאפיינים נוספים שאינם מופיעים במסד הנתונים. כאן, תרצה לכלול שדות לפרטי יצירת קשר ותאריכים.
זה עשוי להיות מפתה לכלול כאן כמה שיותר מידע בגלל זה מאפייני מסד נתונים קלים לשימוש ב-Notion. עם זאת, אתה רוצה לכלול רק שדות שאתה והצוות שלך תמלא בכל פעם.
מתחת לשדות אלה ולקטע ההערות, תכלול הערות, מידע רקע והיסטוריה של האינטראקציות שלך עם הלקוח באזור הריק של הדף.
אתה יכול אפילו לשמור את דף הפרופיל למעלה כשאתה מדבר עם הלקוח כדי לרשום הערות על מה שאתה דנה בו - או להזין אותם ישירות לאחר השיחה אם זה מפריע.
התאם אישית את תבנית ה-CRM ב-Notion
אתה יכול ליצור CRM מאפס ב-Notion באמצעות מסד נתונים של טבלאות, אבל זה כבר עשה את רוב העבודה עם מכירות CRM תבנית. כדי לגשת לפריסה זו, בחר תבניות בתחתית סרגל הצד השמאלי, ותמצא אותו מתחת ל- מכירות תפריט נפתח.
לחיצה השתמש בתבנית זו תיצור דף חדש, שאתה יכול לתת לו שם מה שתרצה.
לאחר מכן, עבור אל כל השיאים הצג בפינה השמאלית העליונה של הלוח ולחץ עליו כדי לשנות אותו לתצוגת טבלה - ישנם רבים תצוגות זמינות לחקור ב-Notion. עם זאת, הטבלה היא הטובה ביותר עבור CRM.
צוות Notion לקח את הזמן כדי למלא את זה בתוכן הדגמה כדי לעזור לך ללמוד איך להשתמש בו. כדי למחוק אותו, פשוט לחץ על שש הנקודות משמאל לשורה והקש על מחק במקלדת שלך. לחלופין, אתה יכול לבחור את לִמְחוֹק פעולה בתפריט השורה.
כדי להתאים אישית את האפשרויות שלך בתוך בחר תפריטים, לחץ בתא והתחל להקליד כדי להוסיף אחד חדש, או בחר את שלוש הנקודות מימין לתא הנוכחי כדי לשנות אותו. הוספת אנשים ל- בעל החשבון העמודה עובדת אותו הדבר. עם זאת, עליך לוודא שאתה משתף את הלוח עם אותו אדם, כדי שיוכל לראות אותו.
אתה יכול גם ליצור עמודות נוספות באמצעות סמל ההוספה מימין לטבלה שלך ולשנות את השם או להסתיר עמודה על ידי לחיצה על הכותרת.
פריט שימושי שכדאי לציין, כאשר אתה מסתיר עמודה מהטבלה, Notion עדיין מציג את המידע בתוך מאפייני דף הלקוח. מוקד הטבלה צריך להיות מצב החשבונות שלך, כך שתוכל לקבל סקירה מהירה מבלי שתצטרך ללחוץ על הדף. לכן, אם אתה מוצא פריטים ספציפיים שמסיחים את הדעת, אתה יכול בקלות להחביא אותם.
כיצד לשמור על ה-CRM שלך ב-Notion
במיוחד אם אתה חולק את ה-CRM שלך עם אחרים, אתה רוצה לוודא שאתה ממלא כל עמודה באופן עקבי ומוסיף את ההערות שלך מיד. המידע אינו מועיל לאף אחד אחר אם הוא יושב בפנקס גירוד על השולחן שלך, אבל גם אם אתה עובד לבד, אתה עלול להטעות אותו או לבזבז זמן בחיפוש אחריו כשתזדקק לו.
קָשׁוּר: כיצד להעביר מסד נתונים מעמוד מלא ל-Inline ב-Notion
אתה גם רוצה לוודא שאתה מעדכן את המידע בהקדם האפשרי כאשר סטטוס החוזה משתנה או שהלקוח שלך מתקרב לקבלת החלטה. כך, אם מישהו שאתה עובד איתו צריך ליצור איתו קשר או להשתלט על החשבון בשלב הבא, יש לו את כל המידע שהוא צריך בלי שתצטרך להסביר הרבה.
אם אתה רוצה לבדוק במהירות את כל החשבונות שלך עם סטטוס, עדיפות, ערך או בעל חשבון ספציפיים, תוכל לעשות זאת על ידי יצירת חשבון חדש סוג לשולחן שלך. כל מה שאתה צריך לעשות הוא ללחוץ סוג מעל הטבלה ובחר כיצד תרצה לקבץ את הפריטים ובאיזה סדר.
בנוסף, כאשר אתה סוגר חשבונות, ייתכן שתרצה להעביר אותם למסד נתונים אחר לקבלת מידע על הלקוח, כך שהמידע לא יבלבל את הטבלה.
שמור הערות מצוינות עם Notion
CRM מאורגן זה כמו להיות בעל צד בתקשורת עם לקוחות - כזה שעוזר לך להישאר בעניינים שלך צורכי הלקוחות ומספר לך היכן בדיוק הפסקת את השיחה, כך שתוכל להרים אותה בקלות שוב.
בניית אחד ב-Notion הוא פתרון חסכוני, במיוחד מכיוון שאתה יכול לשתף אותו עם חברי הצוות שלך, שיכולים גם לגשת לכלי ניהול הפרויקטים בחינם.
בנוסף, אתה יכול לשמור רשימות אחרות ב-Notion כדי לעזור לך לשפר את הפרודוקטיביות שלך, כגון רשימות המטלות שלך, דף יעדים ועוד הרבה יותר. בזכות הרבגוניות שלו, אתה באמת יכול לעקוב אחר כל דבר ב-Notion.
על ידי עריכת רשימות אלה ב-Notion, תוכל למנוע מהרעיונות שלך ללכת לאיבוד ולהפוך להסחות דעת. הנה 3 דפים שכדאי לשמור ב-Notion.
קרא הבא
- פִּריוֹן
- אפליקציות לרישום הערות
- שירות לקוחות
- טכנולוגיה עסקית
- ניהול פרוייקט
סתיו סמית היא כותבת תוכן עם רקע בשיווק ותשוקה לטכנולוגיה, תחביבים ובילויים.
הירשם לניוזלטר שלנו
הצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים טכניים, ביקורות, ספרים אלקטרוניים בחינם ומבצעים בלעדיים!
לחץ כאן כדי להירשם
