מתקשה לנהל את הכספים שלך? בדוק את תבניות התקציב האלה של Notion כדי לעזור לך להישאר על המסלול.
מעקב אחר הכספים שלך חשוב ביותר בכלכלה של היום, ותבניות Notion יכולות להקל על התהליך.
בין אם אתה רוצה לפקוח עין על ההוצאות שלך, לתכנן את התקציב שלך לכל החודש, להגדיר כמה יעדי חיסכון ולשאוף להשיג אותם, או לעקוב אחר ההשקעות שלך; הנה כמה תבניות פיננסיות בחינם שתוכלו לנסות.
אם אתה מתכנן את התקציב החודשי שלך מבעוד מועד, תבנית מתכנן התקציב החודשי יכולה לתת לך יד. התבנית כוללת ממשק קל לשימוש המאפשר לך להזין את ההכנסה החודשית הצפויה שלך ממקורות שונים ולהגדיר תקציב להוצאות חודשיות קבועות בתחילת כל חודש.
התקציב שאתם מקצים להוצאה מצטמצם מההכנסה החודשית הצפויה שלכם, ותוכלו לראות בדיוק כמה נשאר להוצאות אחרות. לאחר מכן תוכל להקצות את התקציב הנותר בצורה יעילה יותר.
אתה יכול לעקוב אחר ההוצאות שלך לאורך כל החודש על ידי הוספתן לשדה התקציב המוגדר. זה יעזור לך לנתח עד כמה אתה עומד בתקציב שלך. אם אתה מוציא יותר בפזיזות, התבנית תציע לך לפעול בצורה הגיונית יותר.
לאחר מילוי הפרטים, תקבלו סיכום של סך ההכנסות, סך ההוצאות וכמה הצלחתם לחסוך בחודש. בדף הבית של התבנית ניתן לראות סיכום של כל חודש בשנה הנוכחית. זה יעזור לך לשלוט בהוצאות השנתיות שלך טוב יותר כדי להשיג את יעדי החיסכון שלך.
אם הכספים שלך יצאו משליטה באמצע החודש, שקול להשתמש יישומי תקציב שיעזרו לך לחזור למסלול.
אם אתה רוצה להגיע ליעד חיסכון חודשי על ידי הפרשת סכום כסף קטן מדי יום מההוצאות היומיות שלך, אז השימוש בתבנית אתגר 30 הימים לחיסכון ישמור אותך על המסלול. באמצעות תבנית זו של עמוד אחד, תוכל לפרק את יעד החיסכון החודשי שלך ל-30 יעדים שקל לשמור מראש ולהמשיך לחסוך לאורך כל החודש עד שתעמוד ביעד שלך.
הגדרת יעד חיסכון יומי יכולה לעזור לך לצמצם הוצאות מיותרות ולתרום יותר לחסכון שלך. עם חיסכון כסף בסופו של יום, אתה יכול לסמן את התיבה עבור היעד היומי בתבנית. ההרגל הקטן הזה יכול להניע אותך בצורה משמעותית להשיג את המטרה הבאה שלך.
כברירת מחדל, התבנית מגדירה יעד חיסכון של $1000 תוך 30 יום. אתה יכול לשנות תבנית זו על סמך יעד החיסכון שלך על ידי חלוקת הסכום הרצוי ביעדי חיסכון יומיים ניתנים לניהול במשך 30 יום. אם יש לך יעד חיסכון לטווח ארוך שמתפרש על פני שנה שלמה, בדוק את תבנית מעקב אחר אתגר חיסכון של 52 שבועות.
תבנית לוח המחוונים של תיק ההשקעות הופכת את המעקב אחר ההשקעות שלך במגזרים מרובים לנוח. תבנית זו מחולקת לשני חלקים: חשבונות ואחזקות. ניתן לראות היכן מושקע כספכם בסעיף החשבונות ובאילו נכסים השקעתם בסעיף האחזקות.
כדי לעקוב אחר ההשקעות שלכם, תוכלו להזין את שם החברה או הבורסה בה השתמשתם, סוג ההשקעה, היתרה המושקעת והתאריך שבו השקעתם את הכסף לאחרונה. התבנית כוללת שדה להזנת כתובת האתר הרשמי של הבורסה, החברה או השירות כך שתוכל לעקוב במהירות אחר התקדמות ההשקעה שלך.
בסעיף אחזקות, אתה יכול לחלק את ההשקעות הסקטור שלך לנכסים בודדים. לדוגמה, אם השקעתם בחברת ברוקרים, תוכלו לרשום את החברות בהן השקעתם, המחיר שבו רכשתם מניות ומספר המניות שצברתם.
לאחר מכן תוכל להזין את שווי השוק של המניה או הנכס בסוף כל מחזור מסחר, בין אם זה יום, שבוע או חודש, והתבנית תאמר לך אם אתה ברווח או הפסד. הבנת הביצועים של תיק ההשקעות שלך יכולה להנחות אותך בקבלת החלטות השקעה מושכלות.
כמו Notion, אתה יכול לעקוב בקלות אחר הכספים שלך עם Microsoft Excel. בדוק את תבניות Excel הטובות ביותר שיעזרו לך לנהל את ההכנסה שלך.
מנויים יכולים לתפוס חלק ניכר מהשכר שלנו. לראות חידוש של מנוי פשוט בגלל ששכחת לבטל את המנוי בזמן יכולה להיות חוויה קורעת לב. אם אתה מתקשה לעקוב אחר המנויים שלך, אתה תאהב את תבנית מעקב המנויים.
התבנית מאפשרת לך לסווג את המינויים שלך, כגון חינוך, בידור ומוזיקה, ולאחר מכן לרשום את כל המינויים שלך עבור כל קבוצה. אתה יכול גם להוסיף את העלות, תקופת החיוב, התאריך שבו מנוי חודש, ובפעם הבאה שהוא עומד להתחדש.
שמירה על כל המידע הזה במקום אחד מאפשרת לך לבטל את ההרשמה למנויים שאינך רוצה עוד לחדש. לאחר ביטול המנוי, בטל את סימון התיבה שלצדה בתבנית, שתפנה אותה לרשימת ההרשמות שלא נרשם. כאשר אתה מתכנן להירשם שוב בעתיד, פשוט סמן את התיבה שוב, והתבנית תוסיף אותה למנויים הפעילים.
המעקב אחר ניהול הכספים הוא תבנית הכל-באחד המאפשרת לך לעקוב אחר ההשקעות שלך, לסקור ההתקדמות שלך ביעדים היומיים, תכנן את התקציב החודשי שלך ואכפת כללי הכנסה נוקשים כדי להישאר בהם תַקצִיב. אם אינך רוצה להשתמש במספר תבניות, תוכל לנהל את כל הכספים שלך עם התבנית הפשוטה הזו.
סעיף כלל ההכנסה מאפשר לך להקצות את ההכנסה החודשית שלך לצרכים, רצונות, השקעות, חסכונות ועוד. אתה פשוט צריך להזין את השכר שלך ולחלק אותו בין קטגוריות ההוצאות השונות לאחר שתוסיף מידע זה, התבנית תגיד לך כמה להוציא על כל סעיף כדי לנהל את ההכנסה שלך ביעילות.
מעקב ההשקעות מאפשר לך לעקוב אחר כל ההשקעות שביצעת עד כה. סעיף היעדים מאפשר לך להגדיר את היעדים שלך ואת התקציב שאתה צריך כדי להשיג אותם. לאחר מכן, הזן את הסכום שחסכת, והתבנית תזכיר לך כמה אתה רחוק מהיעד שלך. באופן דומה, תוכל לתכנן את כל התקציב שלך לחודש בסעיף התקציב.
בעוד שתבניות Notion מוכנות לשימוש יכולות לעזור לך לארגן את הכספים שלך בקלות, אתה יכול גם צור את עוקב התקציב האישי שלך מאפס.
קל לעקוב אחר התקציב שלך עם תבניות מימון של Notion. ריכזנו כמה מהתבניות הטובות ביותר כדי לתכנן את התקציב שלך, לעקוב אחר ההשקעות שלך, לעקוב אחר המטרות שלך ולהימנע עלויות מנוי מיותרות. השתמש בהם כדי לעקוב אחר הכספים שלך, ובסופו של דבר תוכל לנהל אותם בצורה יעילה יותר.
